2月25日，平安銀行私人銀行宣布正式推出GWS全球投資管理平臺。此平臺將為私人銀行客戶開啟全球投資視野，提供最佳投資解決方案，實現(xiàn)資產(chǎn)全球配置與家業(yè)平安傳承。
平安銀行私人銀行總裁林曼云在發(fā)布會上表示，該平臺為業(yè)內(nèi)首推、專為高凈值和超高凈值客戶量身定制，提供六大方面的資產(chǎn)全管理，包括全資產(chǎn)范圍管理，全時間周期管理、全投資標的管理、全角度配置管理、全景目標管理以及全流程服務(wù)管理。該平臺具備投資策略、系統(tǒng)模型、產(chǎn)品體系、人才團隊四大優(yōu)勢，在融合海外成熟投資理念的同時，針對中國金融市場特征實現(xiàn)本土化，為客戶完成全球范圍內(nèi)的資產(chǎn)配置。
投資管理策略行業(yè)領(lǐng)先
據(jù)平安銀行私人銀行副總裁兼產(chǎn)品總監(jiān)梁大偉介紹，GWS全球投資管理平臺專注于服務(wù)高凈值客戶，根據(jù)客戶的不同需求提供資產(chǎn)配置建議以及配套的產(chǎn)品解決方案；針對資產(chǎn)在5000萬以上的超高凈值客戶，還可針對客戶特定目標建立多個子投資組合。
該平臺采用海外金融市場成熟的量化分析模型，已被全球多個國家的主權(quán)基金、養(yǎng)老基金長期成功運用；數(shù)據(jù)均來源于全球權(quán)威的金融數(shù)據(jù)供應(yīng)商以及國際基金評級機構(gòu)；可以準確對應(yīng)全資產(chǎn)類別的投資產(chǎn)品，定位實際投資標的，從而實現(xiàn)投資績效的回測、分析和未來風險回報的預(yù)測。
產(chǎn)品體系覆蓋全資產(chǎn)類別
梁大偉介紹，憑借平安集團綜合金融實力和海外投資平臺，以及對全球資本市場變化的深刻洞察，平安銀行私人銀行能夠為個人客戶、中小企業(yè)及機構(gòu)客戶提供包括股票基金類、固定收益類、房產(chǎn)投資類、資產(chǎn)保障類、私募股權(quán)類和融資等全球范圍內(nèi)全資產(chǎn)類別的金融投資產(chǎn)品。
今年年初，平安銀行私人銀行利用境內(nèi)外投融資成本的差異，通過國內(nèi)首創(chuàng)的交易結(jié)構(gòu)，在業(yè)內(nèi)首次推出創(chuàng)新型QDII基金專戶債券組合產(chǎn)品以及海外特色基金結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品；并與平安集團旗下的平安證券、平安不動產(chǎn)、平安羅素等機構(gòu)緊密協(xié)作，即將推出海外資產(chǎn)管理、海外房地產(chǎn)基金及跨境融資解決方案，為私行客戶提供全新海外投資機會。在本次發(fā)布會上，平安銀行私人銀行與國際著名的資產(chǎn)管理機構(gòu)施羅德、美盛集團正式簽約，共同為高端客戶開發(fā)個性化的全球投資產(chǎn)品，為客戶捕捉全球投資機遇提供更加完善的產(chǎn)品和渠道支持。
客戶專享頂級團隊服務(wù)
平安銀行私人銀行團隊具備中外資的專業(yè)經(jīng)驗，有的在投資和私人銀行界有三十余年的工作經(jīng)驗；有的曾在高盛、摩根斯丹利、匯豐、花旗、渣打等國際著名金融機構(gòu)任職，熟知海外資本市場；有的在本土金融機構(gòu)耕耘多年，對于中國本土市場和國內(nèi)投資者的投資習慣有著深刻洞察。
平安銀行私人銀行表示，專屬投資專家團隊將為客戶提供包括全球金融投資、稅務(wù)規(guī)劃、移居留學(xué)、不動產(chǎn)投資等全方位的解決方案。
