把握當(dāng)前市場的投資先機(jī)，分享領(lǐng)先的投資理念，搭建最好的陽光私募交流平臺，10月11日，“平安財富2008陽光私募投資高峰論壇”在北京隆重舉行，來自海內(nèi)外200名私募界著名人士、銀行界人士和投資者代表參加了此次高端盛會。
此次論壇恰逢目前國際金融市場風(fēng)云變色、國內(nèi)資本市場政府救市政策頻出但市場前景仍不明朗之時，再加上此次峰會云集了淡水泉投資管理公司總經(jīng)理趙軍、從容投資管理公司執(zhí)行董事兼投資總監(jiān)呂俊、香港惠理直接投資有限公司董事總經(jīng)理錢柏昌、惠理基金管理香港有限公司基金經(jīng)理王焱東等眾多陽光私募基金界的知名人士，使此次峰會備受各界關(guān)注。
論壇上，與會嘉賓和平安信托副總經(jīng)理何勇與投資者代表就當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場熱點(diǎn)、動蕩市場中的投資策略、中國資本市場發(fā)展趨勢以及陽光私募業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與前景等大家共同關(guān)心的市場熱點(diǎn)問題進(jìn)行了精彩的分享。
據(jù)平安信托副總經(jīng)理何勇介紹，平安信托舉辦本次論壇是以“打造國內(nèi)規(guī)模最大、規(guī)格最高、代表性最強(qiáng)的私募基金業(yè)盛會”為出發(fā)點(diǎn)，旨在為投資者與頂尖私募基金經(jīng)理搭建高端交流的平臺，通過此次峰會，增進(jìn)了投資者與私募基金經(jīng)理的相互了解、加深了市場對陽光私募的認(rèn)知度。
何勇同時透露：“平安信托要構(gòu)建中國最好的陽光私募基金平臺。首先，公司對私募投資顧問的準(zhǔn)入進(jìn)行了嚴(yán)格的篩選，要求投資顧問必須具備卓越的投資團(tuán)隊、成熟的投資理念、完善的治理機(jī)制、顯著的投資業(yè)績等，并不定期對投資顧問進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、動態(tài)審核。目前公司現(xiàn)已形成一套成熟的投資顧問篩選體系和評估體系，已建立起一套系統(tǒng)的私募基金投資業(yè)績、投資風(fēng)格和投資理念的評價指標(biāo)體系，積累了豐富的私募基金管理經(jīng)驗(yàn)。這也正是平安信托發(fā)展陽光私募基金的核心競爭力。其次，公司還建立了嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的運(yùn)營管理平臺，在證券研究、交易管理和后臺運(yùn)營等方面建立了嚴(yán)格的防范風(fēng)險的體系，最大限度地保證投資者資金的安全。
據(jù)介紹，因?yàn)殛柟馑侥嫉木薮蟀l(fā)展空間，平安信托將其納入了公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃。公司自2006年始開展私募基金業(yè)務(wù)，是最早發(fā)行陽光私募基金的信托公司之一，現(xiàn)已成功搭建了具有一定規(guī)模和高質(zhì)量的私募基金平臺：公司旗下目前擁有由11家精心篩選的投資顧問組成的精英投資團(tuán)隊，共有19支私募基金，是旗下私募基金最多的機(jī)構(gòu)之一；并且這些基金的投資風(fēng)格各具特色，投資顧問均是業(yè)績排名靠前、在業(yè)界具備代表性的投顧公司。如上海從容投資管理有限公司、淡水泉投資管理有限公司、香港惠理等。
何勇表示，“我們致力打造中國最好的陽光私募基金平臺，每一個投資者在我們的平臺上都能找到符合其投資理念的最好的投資顧問和私募產(chǎn)品。陽光私募基金作為高端投資產(chǎn)品，風(fēng)險總是存在的，有些產(chǎn)品在某一時期的表現(xiàn)也會不盡如人意，但信托公司必須對客戶恪盡職守，平安信托致力于提供最優(yōu)秀的投資顧問,從而使客戶的收益最大化，讓客戶通過投資平安信托的私募基金獲得長期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值，這點(diǎn)是非常關(guān)鍵的，也只有這樣才能獲得投資者的信賴”。
據(jù)何勇透露，“目前的私募基金市場魚龍混雜，從長期看，迫切需要建立一個正規(guī)的、真正陽光化的私募基金排行榜，恢復(fù)市場的良性循環(huán)，讓私募基金公開透明，為私募基金正名。平安信托愿意承擔(dān)對社會的責(zé)任和義務(wù)，建立真正陽光化的私募排行榜，讓愿意接受監(jiān)督，規(guī)范運(yùn)作的私募基金，共同加入到這個平臺中來，引導(dǎo)中國陽光私募健康發(fā)展。”。
不少與會代表認(rèn)為，平安信托作為國內(nèi)知名的陽光私募基金平臺，通過精心篩選業(yè)內(nèi)投資顧問，整合行業(yè)資源，傾力培育。同時利用其優(yōu)秀、強(qiáng)大的私募平臺和專業(yè)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，致力于為投資者提供高品質(zhì)的理財投資產(chǎn)品，搭建投資者與私募基金經(jīng)理的高端溝通交流平臺，必將有力地促進(jìn)中國陽光私募業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。
另據(jù)主辦方平安信托透露，此次峰會投資者預(yù)約踴躍，10月還將分別在深圳和上海另外舉辦兩場。同時為滿足投資者需要，平安信托接下來還會陸續(xù)發(fā)行一些陽光私募基金，努力豐富自身平臺上的私募基金品種，致力于為高端客戶提供更好、更廣泛的投資選擇。同時，該公司會對一些業(yè)務(wù)模式進(jìn)行創(chuàng)新，比如TOT、TOFT、CPPI等產(chǎn)品正在醞釀中，預(yù)期不久將會與投資者見面。
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•出席專家關(guān)于資本市場的看法：
擅長反向和價值投資的淡水泉趙軍：目前應(yīng)把握市場先機(jī)，做好上市公司調(diào)研工作，發(fā)掘質(zhì)地較好的上市公司尤為重要；
惠理錢柏昌：目前國內(nèi)資本市場估值已到合理水平，上市公司未來盈利仍有可能增長，但這并不等于出現(xiàn)了合適的市場機(jī)會，還取決于宏觀經(jīng)濟(jì)和市場信心的恢復(fù)；
上海從容呂俊：投資理念、方法和標(biāo)準(zhǔn)決定了投資風(fēng)格，而不同的投資風(fēng)格只能在特定的市場環(huán)境發(fā)揮出最大的能力，因此投資者在選擇私募基金產(chǎn)品時需要謹(jǐn)慎對待和認(rèn)知投資顧問的投資理念、方法和標(biāo)準(zhǔn)。
•私募基金價值投資理念的表現(xiàn)形式：
第一種遵循類似巴菲特的投資策略，注重長期、穩(wěn)健投資，偏好價值被低估、安全邊際較高的股票；
第二種擅長深度挖掘，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)地優(yōu)良的非熱點(diǎn)上市公司，則一定會提前進(jìn)入，以期獲取較高的收益；
第三種則擅于把握大盤走勢，除注重短線、波段操作外，在上揚(yáng)或下跌行情中對倉位的控制較好。
